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徐工机械:有知名机构高毅资产参与的多家机构于1月25日调研我司B体育

  B体育证券之星消息,2024年1月27日徐工机械(000425)发布公告称东吴机械罗悦、中欧基金马思源、嘉实基金翟放、长信基金周鸿博、中意资产谷风、国联基金梁勤之、南银理财邹昊、合远基金林映吟、中泰证券姜楠宇 罗景丹B体育、鹏华基金张卓然、高毅资产吴丹、华泰资产朱荣华 林子傲、汇丰晋信郑小兵、建信基金张湘龙、泉果基金尚广豪、蜂巢基金王泷皓、长江证券臧雄于2024年1月25日调研我司。

  答:综合各界研判,随着政策效应的逐步显现、更新需求的不断体现,头部企业凭借规模优势、产业布局优势、改革红利等,预期将率先企稳B体育。

  答:目前公司矿机业务产品主要为矿挖,收入占比超 30%;矿铰卡,收入占比超 50%;其余为破碎筛分设备及备品备件。公司矿业机械还处于新兴产业,增长趋势明显,前三季度公司矿业机械营收超 55 亿元,同比增长近 30%。

  答:公司前三季度高空作业平台销售超 3.7 万台,同比增长30%B体育,销售收入超 55 亿元,同比增长超 50%。目前出口占其收入比例约 11%。

  答:公司有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力,公司营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲B体育、大洋洲等。

  答:海外市场保持良好趋势。基于经济持续恢复以及当前工程机械出口市场的良好趋势,出口市场依然能保持较好的增长。中长期看,首先,对国产品牌来说海外市场具有成长性特征,海外市场需求将持续释放;其次,随着国产产品品质的提升,国内企业在海外的渠道布局的日趋完善,国产品牌综合竞争力在提升,海外市场渗透率也会提高。最后,从在主要出口市场占比情况看,大部分产品仍有很大的提升空间。总体来说,十四五期间,国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势,是工程机械行业的重要增长点。

  答:公司认为产品毛利率还有提升空间,目前措施主要是一稳稳收入增长、价格,一降降成本(材料、采购降本),三调整提升中高毛利产品收入占比,减少低毛利产品收入占比,加大海外业务收入占比(目前毛利率、利润空间大于国内)。在 2023年提升毛利率的基础上,2024 年进一步提升毛利率。

  答:根据公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)业绩考核要求,未来三年当年分红比例不低于当年实现可供分配利润的30%。随着行业复苏和公司经营业绩进一步释放,未来公司将进一步提升股东报能力、优化报结构。

  徐工机械(000425)主营业务:土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

  徐工机械2023年三季报显示,公司主营收入716.7亿元,同比下降4.58%;归母净利润48.39亿元,同比上升3.5%;扣非净利润43.71亿元,同比下降7.39%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入203.93亿元B体育,同比下降4.09%;单季度归母净利润12.5亿元,同比上升23.82%;单季度扣非净利润9.97亿元,同比下降9.35%;负债率65.24%,投资收益2206.84万元,财务费用2.7亿元,毛利率22.9%。

  该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级14家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为7.66。

  融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4752.75万,融资余额增加;融券净流出31.95万,融券余额减少。

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