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B体育机械设备行业点评报告:人形机器人产业链揭榜挂帅 剑指产业生态 大时代开启

  B体育机械设备行业点评报告:人形机器人产业链揭榜挂帅 剑指产业生态 大时代开启

  2023 年9 月13 日,工信部发布关于组织开展2023 年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知(下文简称《通知》),人形机器人为重点方向之一。工信部鼓励企业、金融机构、科技服务机构、高校、科研院所及新型研发机构等以联合体方式申报,牵头单位为1 家,联合参与单位不超过4 家。

  人形机器人作为新兴产业,未来市场规模预计大于汽车,战略重要性不言而喻。

  此次工信部组织科研院所、高校和企业等联合申报揭榜挂帅项目,意在从国家层面自上而下,集中力量,推动产学研一体突破人形机器人关键核心技术、寻找应用场景,为落地扫清障碍。《通知》中将人形机器人揭榜任务方向分为四类:(1)核心基础代表此环节难度大、壁垒高,属于人形机器人急需突破的关键技术B体育。包括全身动力学控制算法B体育、电机驱动器、力传感器、MEMS 姿态传感器、触觉传感器;(2)重点产品代表此环节具备技术和产品积累,需要继续提升和改进。包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池(3)公共支撑代表后勤服务和基础设施需要跟上,以算力方向支撑人形机器人智能化;(4)典型应用代表人形机器人迭代学习场景需要明确,先做什么后做什么,为商业化落地做好准备。

  根据揭榜挂帅具体指引和人形机器人目前的运动水平,我们预计工厂—安防—服务—家庭有望成为人形机器人落地路径,其中前三个应用场景就将带来超3000万台需求。落地节奏上,由于国内应用场景众多,国家积极引导推动集中力量突破,我们预计迭代落地速度将超过特斯拉。我们预计国内2023Q4 揭榜挂帅—2024Q2 各项测试推进(千台级别)—2025 年揭榜挂帅初级目标实现(万台级别)—2026~2030 商业化推广(万台到百万台)。我们预计特斯拉机器人2023 年11月行走测试—2024Q1AI Day—2024Q1 定样B体育,确立供应商—2024Q1 进工厂测试学习—2025~2026 全特斯拉工厂拓展期—2027~2028 特斯拉产业链工厂拓展期B体育。

  此次工信部揭榜挂帅工作机遇难得,能申报成功且完成既定目标的企业将得到政策端认可和支持,未来有望在人形机器人产业链具备先发优势,需重点关注入围和申报成功企业。受益标的:五洲新春柯力传感步科股份,中大力徳,奥普光电双环传动、博实股份、雷赛智能B体育、拓邦股份、鸣志电器。