23徐工01 ： 徐工集团工程机械股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告B体育

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　　原标题:23徐工01 : 徐工集团工程机械股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

　　债券代码：148422 债券简称：23徐工 01 债券代码：148423 债券简 23徐工 02 徐工集团工程机械股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 2023年 8 月

　　1、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2023年 3月 8日获得中国证监会“证监许可【2023】500”号文注册公开发行面值不超过人民币 70亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　2、本期债券分两个品种，其中品种一债券全称为“徐工集团工程机械股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，债券简称“23徐工 01”，债券代码为 148422；品种二债券全称为“徐工集团工程机械股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”，债券简称“23徐工 02”，债券代码为 148423。本期债券发行规模为不超过人民币 20亿元（含 20亿元），每张面值为 100元，发行数量为不超过 2,000万张（含2,000万张），发行价格为人民币 100元/张。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过 20亿元（含 20亿元）。

　　3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体评级为AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，发行人最近一期期末的净资产为 5,540,036.58万元（截至 2023年 3月末未经审计合并报表中的所有者权益合计），合并口径的资产负债率为 68.39%，母公司报表口径的资产负债率为 40.04%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 541,463.82万元（2020年度、2021年度及 2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。

　　5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　9、发行人和簿记管理人将于 2023年 8月 9日（T-1日）向专业机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2023年 8月 9日（T-1日）在深圳交易所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

　　11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《徐工集团工程机械股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是500万元的整数倍，，簿记管理人另有规定的除外。

　　12、专业机构投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。专业机构投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　14、发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。根据中国证券登记结算有限公司《关于发布

　　有关事项的通知》，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。

　　16、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《徐工集团工程机械股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）查询。

　　发行人申请公开发行的面值总额不超过人 民币 20亿元（含 20亿元）的徐工集团工程 机械股份有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）

　　发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《徐工集团工程机械股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》

　　中信建投证券股份有限公司、中信证券股份 有限公司、招商证券股份有限公司、国金证 券股份有限公司、东吴证券股份有限公司

　　每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇 国家调整节假日，以调整后的工作日为工作 日

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日）

　　3、发行规模：本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过 20亿元（含 20亿元）。

　　9、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　10、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

　　11、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的符合《公司债办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　13、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息的支付方式按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

　　15、付息日：本期债券品种一的付息日为 2024年至 2026年每年的 8月 11日，本期债券品种二的付息日为 2024至 2028年每年的 8月 11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

　　16、兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2026年 8月 11日，本期债券品种二的兑付日为 2028年 8月 11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

　　17、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　18、信用评级机构及信用评级结果：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023年 6月 27日出具的《徐工集团工程机械股份有限公司 2023年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1043号），经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。本期债券无评级。

　　网下认购截止日 专业机构投资者于当日 17:00之前将认购款划至主承 销商专用收款账户 发行结果公告日

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　本次网下利率询价对象/网下投资者为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与本期债券的发行认购。

　　本期债券品种一的票面利率预设区间为 2.50%-3.50%，品种二的票面利率预设区间为 2.80%-3.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商一致在利率询价区间内确定。

　　本期债券网下利率询价的时间为 2023年 8月 9日（T-1日），参与询价的投资者必须在 2023年 8月 9日（T-1日）14:00-17:00前将《徐工集团工程机械股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真或发送邮件提交至主承销商处。如遇市场变化或其他特殊情况，经簿记管理人与发行人、全体簿记参与人协商一致，可延长本期债券的簿记询价时间或者取消本期债券发行。

　　参与利率询价的专业机构投资者应在 2023年 8月 9日（T-1日）15:00-17:00之间将填妥签字并加盖有效印章（单位公章或部门公章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》传真或发送邮件提交至簿记管理人处。

　　投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或发送邮件提交至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

　　发行人和主承销商将网下确定本期债券的最终票面利率，并将于 2023年 8月 9日（T-1日）在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

　　本次网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）B体育，包括未参与簿记建档的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。

　　主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作，申购投资者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

　　本期债券发行规模为不超过人民币 20亿元（含 20亿元），发行人和主承销商将根据网下询价情况，协商一致后决定最终发行规模。每家专业机构投资者的最低认购单位为 100,000张（1,000万元），超过 100,000张的必须是 50,000张（500万元）的整数倍。每家专业机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

　　1、凡参与本期债券网下申购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2023年 8月 9日（T-1日）前开立证券账户。

　　配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

　　获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2023年8月 11日（T+1日）17:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“23徐工 01/02”字样，同时向主承销商传真划款凭证。若专业机构投资者未能在 2023年 8月 11日（T+1日）17:00之前缴足认购款，簿记管理人有权取消该投资者的认购。

　　对未能在 2023年 8月 11日（T+1日）17:00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　重要声明 填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表或经办人）签字及加盖单位公章并传真至簿记管理人后， 即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约；申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数 量按时完成缴款。

　　重要提示 请将此表由经办人或其他有权人员填妥签字并加盖公章后，于 2023年 8月 9日（T-1日）15:00-17:00之间连同有 效的企业法人营业执照（副本）复印件、专业机构投资者确认函（附件二）以及深交所债券市场专业机构投资者风险揭 示书（附件三）传真或发送邮件提交至主承销商处，传真；电话；簿记邮箱：bj-。 经发行人和簿记管理人协商一致，本期债券可适当延长询价簿记时间。

　　申购人在此承诺： 1、本申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该认购申请表中注明，否则视为无比例限制）， 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销，认购申请表的送达时间以簿记室传真或簿记申购邮箱显示 时间为准； 2、本申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适 用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准。 3、本申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照《网下利率询价 及认购申请表》的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排；簿记管理人 向申购人发出《徐工集团工程机械股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售确认及缴款通 知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；

　　4、本申购人理解并接受，如果其获得配售B体育，有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额 划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时， 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 5、本申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管 机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 6、本申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取 消发行； 7、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行，本申 购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定，具备认购本期债券的 专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及（附件三） 《债券市场专业机构投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财 务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 8、本申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资 者类型对应的字母）。 若投资者类型属于B或D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的 专业机构投资者。（ ）是 （ ）否 9、本申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方； 如是B体育，请打勾确认所属类别： （ ）发行人的董事、监事、高级管理人员 （ ）持股比例超过5%的股东 （ ）发行人的其他关联方 10、本申购人确认：本次申购资金（ ）是（ ）否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、 信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助； 11、本申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺本 次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。 12、本申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、 破坏市场秩序等行为。 13、本申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，并配合进行投资者适当性核查工 作，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资者的相关证明。本申购人将 积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购 人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，若本申购 人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定该申购无效。在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一 切损失和产生的一切费用。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司B体育、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；

　　备注：如为以上 B或 D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业机构投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

　　本机构承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道B体育，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及（附件三）《债券市场专业机构投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

　　本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

　　1、参与本次网下利率询价发行的专业机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》； 2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 3、本期债券的申购上限为20亿元（含20亿元）；

　　4、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为0.01%； 5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍；

　　1、参与本次网下利率询价发行的专业机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》； 2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 3、本期债券的申购上限为20亿元（含20亿元）；

　　4、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为0.01%； 5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍；

　　6、每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该利率时新增的申购金额，非7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请专业机构投资者根据自己的判断填写）。

　　◆当最终确定的票面利率低于 5.50%，但高于或等于 5.20%时，有效申购金额为 14,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 5.20%，但高于或等于 5.10%元，有效申购金额为 10,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 5.10%时，该要约无效。