B体育机械行业2023年中期策略：聚焦确定性重点关注产业链安全和新能源设备两条主

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　　【机械行业2023年中期策略：聚焦确定性，重点关注产业链安全和新能源设备两条主线年上半年中信机械板块排名中信行业前列。

　　3C设备B体育、半导体设备B体育B体育、核电设备、船舶制造等子行业表现靠前。2022年&2023Q1中信机械行业增长承压，子行业分化加剧，成长赛道持续高增长。

　　光伏设备、半导体设备为代表的成长行业继续保持高增长B体育。产业链安全上升到国家安全战略，有望成为中长期大赛道。

　　重要产业链供应链安全已经成为国家安全体系的重要战略组成，写入了二十大报告单独章节。我们认为，在新形势下，国产产业链安全将成为一个中长期具有长坡厚雪滚雪球效应的大方向。主要受益的有产业链安全、国产自主可控需求增强的半导体设备及零部件、工业自动化和国产化率较低，需求持续向好的仪器仪表、传感器子行业龙头。

　　风电也是双碳政策重要组成部分，中长期发展空间大，看好今明年风电零部件在装机高增长、原材料下降毛利率修复带来的业绩弹性。受益新能源装机占比提升及峰谷分时电价等政策影响，储能将进入黄金发展十年，储能消防、温控散热设备市场将迎来巨大发展B体育。