徐工机械：华泰联合证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并集团工程暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见B体育

　　B体育徐工机械：华泰联合证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司 关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并 徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见 华

　　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“上市公司”或“公司”）吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对本次交易部分限售股解禁并上市流通事项进行了专项核查，并形成核查意见如下：

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281号）核准，上市公司向徐州工程机械集团有限公司发行2,376,848,019股、向天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）发行728,675,752股、向上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）发行698,132,455股、向江苏省国信集团有限公司发行654,499,180股、向建信金融资产投资有限公司发行305,432,949股、向淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）发行274,156,963股、向杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）发行239,983,029股、向宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）发行218,384,559股、向交银金融资产投资有限公司发行218,166,393股、向国家制造业转型升级基金股份有限公司发行209,114,505股、向宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）发行203,112,912股、向徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行189,477,510股、向福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙）发行163,624,793股、向上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）发行130,899,834股B体育、向河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）发行130,899,834股、向天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行119,991,515股、向中信保诚人寿保险有限公司发行109,083,195股股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司。

　　上市公司本次重组向上述 17名交易对方发行的人民币普通股（A股）6,970,483,397股已于2022年8月29日在深圳证券交易所上市，股份性质均为限售流通股。

　　6 淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙） 274,156,963 36

　　7 杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙） 239,983,029 12

　　8 宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙） 218,384,559 12

　　11 宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙） 203,112,912 12

　　12 徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 189,477,510 36

　　13 福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙） 163,624,793 12

　　15 河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙） 130,899,834 12

　　16 天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 119,991,515 12

　　2022年 9月 14日，上市公司注销了因实施现金选择权所回购的全部2,438,600股股份。本次注销完成后，上市公司的总股本由11,818,604,693股变更为11,816,166,093股。

　　除上述情形外，自本次限售股形成日至本核查意见出具日，上市公司未发生其他因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在本次限售股的同比例变化的情况。

　　本次申请解除股份限售的股东为上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏省国信集团有限公司、建信金融资产投资有限公司、杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）、福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙）、上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）、河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）B体育、天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信保诚人寿保险有限公司。

　　股份限售承诺 本单位因本次交易而取得上市公司的股份时B体育，如本单位持有徐工有限股权的时间已满12个月，则本单位在本次交易中以徐工有限 股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让；如本单位持有徐工有限股权的时间不足 12个月，则本单位在本次交易中以徐工有限股权认购取得的上市公司股份B体育，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。本次发行结束后，本单位因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后，本单位转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本单位将根据证券监管机构的监管政策进行相应调整。 2022年8月29日至2023年8月29日 正常履行

　　经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，前述申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况B体育。

　　（二）申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况

　　经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。

　　序号 股东名称 持有限售股数量（股） 持有限售股占公司总股本比例 本次上市流通数量（股） 剩余限售股数量（股）

　　经核查，独立财务顾问华泰联合证券就本次限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：

　　上市公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份股东均严格履行了本次重组时所作的承诺。独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通申请无异议。

　　（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）