B体育洞察 2023：中国工程机械制造行业竞争格局及市场份额 ( 附竞争格局、状态总结等 )

　　B体育根据 KHL 发布的 2022 全球工程机械制造商 50 强排行榜，按照企业营业收入B体育B体育，前瞻将工程机械行业企业划分为三个梯队，其中徐工、三一重工和中联重工为第一梯队 ;柳工机械为第二梯队 ;铁建重工集团、山推股份中国龙工山河智能为第三竞争梯队。

　　src=据各公司公报数据，2022 年上半年，三一重工 ( 600031 ) 工程机械营业收入最高，为 387.77 亿元。详细汇总情况如下：

　　据 Yellow Table 发布的 2022 全球工程机械制造商 50 强 榜单，徐工机械在全球工程机械行业市场份额占比为 7.86%; 三一重工在全球工程机械制造行业市场份额占比为 6.9%; 其次为中联重科，在全球工程机械制造行业市场份额占比为 6.9%。

　　根据国家统计局《国民经济行业分类 ( 2019 修订版 ) 》标准，工程机械制造隶属于 C、制造业 中的 35、专用设备制造业 。结合此分类，前瞻在企查猫中进行企业分布筛选，结果显示截止 2022 年 4 月 14 日，中国工程机械累计注册企业在河北省分布企业最多，山东省、江苏省等地工程机械注册企业分布数量也较多。

　　src=从工程机械行业上市公司的地区分布来看，北京、浙江和湖南工程机械行业的上市企业数量最多，其中高空作业平台领军企业之一浙江鼎力( 603338 ) 就位于江苏。江苏B体育、福建和辽宁等地区工程机械行业的上市企业数量亦较多，有徐工机械 ( 000425 ) 、厦工股份 ( 600815 ) 和大连重工( 002204 ) 等上市企业。

　　从波特五力模型来分析，我国工程机械行业现有生产企业数量多B体育，导致市场竞争日趋激烈，优胜劣汰趋势更加明显。龙头企业占据主要市场，具有较高的市场占有率，并且具有价格控制能力，市场留给新进入者的空间很小，所以新进入者威胁较小。钢、铁价格的涨跌直接影响到工程机械制造企业的生产成本，进而关乎工程机械制造企业的盈利能力，因此上游供应商的议价能力较强。工程机械行业下游涉及房地产、基础设施建设、电力行业、煤炭、铁矿石、水泥等众多领域，其中拉动作用较为明显的有房地产和基础设施建设行业。下游应用行业广泛，客户众多，行业对下游议价能力较强。工程机械与其他的产业关联度大，带动性强，产业链较长，对国民经济的影响较大，建造后的工程机械主要用于房地产、基础设施建设、采矿业等领域。因此不存在替代品威胁。

　　根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1 代表最大，0 代表最小B体育，工程机械制造行业的竞争情况如下图所示。

　　src=更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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